Auszeichnungen & Erfolge
Seit 2019 setzen wir Maßstäbe im Bereich Budgetüberschuss-Management und haben dabei bemerkenswerte Erfolge erzielt
Anerkannte Expertise
Diese Auszeichnungen bestätigen unsere führende Position in der Finanzberatung und unser Engagement für höchste Qualitätsstandards
Finanzberater des Jahres
Ausgezeichnet von der Deutschen Finanzberatungsgesellschaft für innovative Ansätze im Budgetüberschuss-Management
Qualitätssiegel Excellence
Zertifizierung für herausragende Servicequalität und Kundenzufriedenheit in der Finanzberatung
Innovation Award Digital Finance
Anerkennung für die Entwicklung digitaler Lösungen zur optimalen Verwaltung von Budgetüberschüssen
Best Practice Zertifikat
Bestätigung unserer bewährten Methoden durch den Bundesverband Deutscher Finanzdienstleister
Kundenvertrauen Siegel Gold
Höchste Auszeichnung für Vertrauenswürdigkeit und Transparenz in der Finanzberatung
Nachhaltigkeit in der Finanzberatung
Anerkennung für verantwortungsvolle Beratungspraktiken und nachhaltige Finanzstrategien
Führung durch Expertise
Unser Erfolg basiert auf der langjährigen Erfahrung und dem Fachwissen unserer Führungskräfte. Jedes Teammitglied bringt einzigartige Qualifikationen mit, die gemeinsam unsere Spitzenposition in der Branche begründen.
Die Kombination aus akademischer Ausbildung, praktischer Erfahrung und kontinuierlicher Weiterbildung macht uns zu einem vertrauenswürdigen Partner für anspruchsvolle Finanzberatung.
Maximilian Erdmann
15 Jahre Erfahrung in der Finanzberatung, Zertifizierter Finanzanalyst (CFA), Mehrfacher Auszeichnungsträger für innovative Beratungsansätze
Valentina Richter
Master in Betriebswirtschaft, 12 Jahre Spezialisierung auf Budgetoptimierung, Expertin für nachhaltige Finanzstrategien mit internationaler Anerkennung